Sin contrato no se inicia
Ningún trabajo arranca sin NDA, propuesta, contrato firmado y pago inicial. Es la única forma de proteger al cliente y de proteger nuestra capacidad de ejecutar con disciplina.
Cómo trabajamos
En banca de inversión y finanzas corporativas, la calidad del resultado depende tanto del análisis técnico como del proceso con el cual se ejecuta. Un buen modelo financiero sirve poco si no llega a tiempo. Un buen comprador sirve poco si la información del data room no está organizada.
Por eso aplicamos el mismo proceso de 10 pasos en cada mandato, sin importar si es un diagnóstico de tres semanas o un M&A de doce meses. Es nuestra promesa de ejecución.
El proceso
No se altera el orden. No se salta ningún paso. Esa es la garantía.
Entender la necesidad. Sin compromiso, sin costo.
Alcance, honorarios y plazos por escrito.
Antes de recibir cualquier información confidencial.
Específico según el tipo de servicio.
Con la firma del contrato. Sin pago, no se inicia.
Alcance final, contactos clave y cronograma.
Lista de documentos e información requerida.
Trabajo técnico según la metodología del servicio.
Presentación de entregables y cobro del saldo final.
30 días después: validación de implementación.
Paso a paso
PASO 01
Día 0Una conversación de 45–60 minutos —presencial, telefónica o vídeo— para entender tu situación. Sin compromiso. Sin costo. Si vemos que podemos ayudar y tiene sentido para ambas partes, avanzamos. Si no, te lo decimos con franqueza y orientamos a quien sí pueda hacerlo.
PASO 02
Días 1–3Enviamos por escrito el alcance del trabajo, los entregables específicos, el cronograma, los honorarios y las condiciones de pago. Lo que no esté en la propuesta no es parte del servicio. Las propuestas no tienen ambigüedades.
PASO 03
Antes de cualquier datoAntes de recibir información confidencial de tu empresa, firmamos un Acuerdo de Confidencialidad. Esto protege a ambas partes y es un estándar no negociable en banca de inversión.
PASO 04
Antes de iniciarContrato específico al tipo de servicio: valoración, M&A, due diligence, reestructuración, etc. Cada tipo tiene su propia plantilla con cláusulas adaptadas. Sin contrato firmado, no se inicia ningún trabajo.
PASO 05
Con la firmaCobramos el porcentaje inicial acordado en el contrato (típicamente 40–70%). Este pago alinea el compromiso de ambas partes y asegura que el proyecto arranca con prioridad.
PASO 06
Día 1 del proyectoUna vez firmado el contrato, organizamos un kick-off de 1–2 horas con los stakeholders relevantes. Definimos contactos clave, frecuencia de reuniones, herramientas de comunicación y cronograma de hitos.
PASO 07
Día 1 del proyectoLista completa de documentos e información requerida para ejecutar el trabajo. Sin esta información, el plazo no corre. La calidad de la entrega depende directamente de la calidad de la información que recibimos.
PASO 08
Según cronogramaTrabajo técnico según la metodología del servicio. Mantenemos al cliente informado con avances regulares y consultas cuando aparecen decisiones que requieren su input. Sin sorpresas al final.
PASO 09
Según contratoPresentación formal de los entregables al cliente: informe escrito, modelo Excel, presentación ejecutiva. Sesión de preguntas, ajustes finales y entrega oficial. Cobro del saldo del honorario.
PASO 10
30 días post-entregaContactamos al cliente 30 días después de la entrega para verificar implementación, resolver dudas que hayan surgido y identificar oportunidades de continuar trabajando juntos. La relación no termina con la entrega.
Reglas de oro
Ningún trabajo arranca sin NDA, propuesta, contrato firmado y pago inicial. Es la única forma de proteger al cliente y de proteger nuestra capacidad de ejecutar con disciplina.
Los honorarios de éxito en transacciones (M&A, levantamiento de capital, project finance) son el ingreso principal de la firma. Nunca se negocian a la baja, porque son la garantía de alineación con el resultado.
Si un proyecto no es viable, te lo decimos. Si un comprador no va a llegar al precio objetivo, te lo decimos. Si necesitas otro proveedor para algo, te lo decimos. La franqueza es nuestra mejor propuesta de valor.
Cada mandato es liderado por un socio. Nunca delegamos la relación con el cliente a personal junior. Los análisis críticos siempre los firma quien tiene la responsabilidad final.
Una conversación de 45 minutos. Sin costo, sin compromiso. Es así como empieza todo cliente de Eje Capital.