Acceso a capital institucional
Red activa de family offices, fondos de capital privado e inversionistas institucionales. Acceso al ecosistema AZTLAN ETF para diversificación internacional.
Línea 1
Nuestra línea de Banca de Inversión está diseñada para acompañar a empresarios, fondos e inversionistas en las decisiones financieras más estratégicas: vender, comprar, fusionarse, levantar capital, estructurar deuda o reorganizar el balance.
Cada mandato es liderado por un socio. Cada entregable está construido con los estándares de una firma institucional. Y cada honorario está alineado con el resultado del cliente: solo prosperamos si nuestros clientes prosperan.
Servicios
BI-01
ValoraciónDeterminación técnica del valor de una compañía usando metodologías reconocidas internacionalmente: Flujo de Caja Descontado (DCF), múltiplos de mercado comparables (EV/EBITDA, P/E, EV/Ventas) y valor en libros ajustado. Los tres métodos se ejecutan en paralelo y se triangulan para producir un rango de valor defendible ante cualquier inversor, comprador o tercero.
BI-02
M&A · VentaAcompañamiento integral al empresario que quiere vender su empresa o una participación de ella. Actuamos como representante exclusivo del vendedor: preparamos los materiales de venta (Teaser, Information Memorandum), identificamos y acercamos compradores potenciales bajo NDA, gestionamos el proceso competitivo de ofertas y negociamos los términos del contrato de compraventa hasta el cierre.
BI-03
M&A · CompraApoyo estratégico y técnico a empresas o inversionistas que quieren adquirir otra compañía. Identificamos objetivos alineados con la tesis de adquisición del cliente, coordinamos el análisis previo, negociamos en nombre del comprador y estructuramos los términos del deal hasta el cierre. Complemento natural del sell-side advisory.
BI-04
Due DiligenceAuditoría profunda de la situación financiera de una empresa antes de cerrar una transacción. Revisamos la calidad del EBITDA, la sostenibilidad de las proyecciones, el capital de trabajo normalizado, la deuda neta ajustada e identificamos contingencias ocultas. Entregamos un reporte estructurado con semáforo rojo/amarillo/verde por área de riesgo.
BI-05
Equity Capital MarketsAsesoría y estructuración para que una empresa consiga capital a cambio de participación accionaria. Preparamos la empresa para recibir inversión (investment readiness), construimos los materiales de presentación —Pitch Deck, Financial Model, Executive Summary— e identificamos inversionistas calificados: AZTLAN ETF, family offices, fondos de capital privado y ángeles. Acompañamos la negociación de term sheets hasta el cierre.
BI-06
Debt Capital MarketsEstructuración de financiamiento vía instrumentos de deuda para empresas que quieren obtener capital sin diluir su participación accionaria. Diseñamos el instrumento más adecuado —bono privado, crédito sindicado, pagaré estructurado— definimos las condiciones óptimas para el emisor y articulamos la colocación. Trabajamos con Alianza Fiduciaria para los vehículos que lo requieran.
BI-07
ReestructuraciónReorganización de la estructura de capital y deuda de empresas que atraviesan dificultades financieras o que necesitan transformar su balance para crecer. Mapeamos la deuda completa, diagnosticamos el problema de fondo, diseñamos el plan de reestructuración y actuamos como intermediario en la negociación con bancos, fondos y acreedores.
BI-08
Project FinanceEstructuración financiera de proyectos que se financian con sus propios flujos futuros, sin que la deuda afecte el balance general de los patrocinadores. Aplica en infraestructura, energía renovable, desarrollo inmobiliario a gran escala y agroindustria. Constituimos el SPV, modelamos la cobertura del servicio de deuda y articulamos la colocación con bancos de desarrollo y fondos de infraestructura.
BI-09
Asesoría de PortafolioOrientación técnica a personas naturales o empresas con capital disponible sobre cómo estructurar, diversificar y optimizar su portafolio. Asesoramos —nunca administramos el dinero directamente. El cliente toma las decisiones y ejecuta. El acceso a AZTLAN ETF habilita la diversificación internacional para inversionistas colombianos con capital medio-alto.
Diferenciadores
Red activa de family offices, fondos de capital privado e inversionistas institucionales. Acceso al ecosistema AZTLAN ETF para diversificación internacional.
Cada mandato es liderado por un socio. Sin equipos junior tomando decisiones críticas. Sin intermediarios entre el cliente y quien ejecuta.
Information Memorandums, modelos financieros y due diligence con los estándares de una firma internacional. Defensibles ante cualquier contraparte.
Conversemos. La primera reunión es siempre sin costo ni compromiso. Te diremos con franqueza si podemos —y debemos— acompañarte.